FilmFyn

Niels er 13 år, bor i en lille provinsby på Fyn og elsker at spille håndbold. Træneren er rigtigt god, og han er vellidt af hele foreningen og alle forældrene. Der er hård kamp mellem drengene om at komme på banen og ikke ende på bænken. Niels og træneren har et fedt forhold. De træner sammen og er nærmest venner. Niels ha rikke nogetn far og moren er glad for, at Niels klarer sig så flot.

Efter at have kvalificeret sig til finalen om Danmarks Mesterskabet holder træneren en fest for drengene. Niels og kæresten Pernille får lov til at låne trænerens soveværelse, men Niels falder i søvn og tingene tager en overraskende drejning, som presser Niels både på og udenfor håndboldbanen.